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龙头扩张积极势头持续2020年以来,国内钛白粉行业龙头龙蟒佰利、中核钛白都相继公布了产能扩增计划。4月24日龙蟒佰利同时公告2020年度非公开发行A股股票预案,拟以11.92 元/股,发行股票数量不超过3.68亿股(含),募集资金总额不超过43.87亿元(含),扣除相关发行费用后的募集资金将用于控股孙公司禄丰新立钛业建设年产20 万吨氯化法钛白粉(15 亿元)、50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程(12 亿元)和补充流动资金(16.87 亿元)。

2、安防板块:美禁令对安防龙头无实质影响,坚定看好龙头海康与大华。安防龙头厂商海康威视及大华股份本周回调幅度较大,我们和不少投资者做了充分交流讨论,据沟通,主要有两大因素影响:1)、本周内 PPP 相关个股均有不同程度的回调,波及了大华和海康,市场对PPP 公司的偿债能力和经营现金流有一定担忧。但事实上大华的 PPP 项目的营收占比不足

至10月17日收盘,上证综指跌0.05%,报2977.33点;深证成指涨0.03%,报9645.39点;创业板指涨0.11%,报1658.26点。沪深两市总共有26只股票涨幅在9%以上,8只股票跌幅在9%以上。沪深两市成交总额为3613亿元,较前一交易日的4235亿元减少622亿元。其中,沪市成交1361亿元,比上一交易日的1668亿元减少307亿元,深市成交2252亿元。

2.美政军市场对国内安防厂商不友好早已有之,众议院提案通过不等于法律条款落地。美政府对大陆安防厂商的抵触心态早已有之。2017 年 5 月,美国国土安全部对大陆安防厂商的摄像头发布安全警告。2018 年 1 月,美国密苏里州陆军基地也移除了海康威视的摄像头(该基地主要工作人员在接受采访时明确表示“移除设备并不是因为安全方 面的风险”)。所以我们认为,本次美国众议院议案更多是以往不友好政策的延续,虽然 经过众议院审核通过,还需走美国国会的立法程序,更未生效成为法律,能否落地存在 不确定性。可关注其动态,但无需过分解读。

海康威视:17Q4 和 18Q1 在承受较多汇兑损失的背景下,实现了超预期业绩增长和盈利能力的持续提升,足以见公司的稳健性。公司基于 AI Cloud 打造的三级业务生态平台想象空间可观,13000 人的研发力量和优秀的管理能力为公司打造较高的壁垒。另外,创新业务取得成果,萤石业务首次实现盈利。我们坚定看好公司作为龙头的长线发展。

具体到各品牌 4 月份单月销量数据,OPPO 的销量为 612 万台,同比增长 4%,为 4 月份中国市场的销量冠军;华为得益于新品 P20 系列、 Nova 3E 拉动,销量达到 593 万台,较去年同期上涨 37%,线上线下全渠道增幅均超 30%;vivo 销量为 563 万台,同比持平,但其线上策略实施效果较佳,线上销量同比增长 101%,同时 vivo 在 5 月更是推出了主打线上的高性价比 Z1 手机,可以持续关注公司在线上市场的表现;小米在 4 月份实现销量 398 万台,由于去年基数较大,且线上表现一般,使得整体销量增速放缓, 同比增长 1%;4 月荣耀销量为 387 万台,较去年同期增长 4%。前六大品牌(华为和荣耀单独计算销量)的销量占比高达 87%,同比 17 年 4 月增加了 8 个百分点。

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